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暴涨95%!连续7个涨停,创业板借壳第一股要来了?

蒋东文频道

原标题:暴涨95%!连续7个涨停,创业板借壳第一股要来了?nlc北方热点_热点头条新闻

天下熙熙,皆为利来;天下壤壤,皆为利往。nlc北方热点_热点头条新闻

上市就像进入漂浮着巨大的虚幻的名利场,谁不想来?谁又想走?nlc北方热点_热点头条新闻

不久前,创业板宣布试点注册制时,市场纷纷认为壳资源价值扫地。然而仅仅一周后,就有这么一家创业板上市公司宣布即将被借壳上市。nlc北方热点_热点头条新闻

要知道,从设立至今,创业板还未曾有过借壳上市的案例。nlc北方热点_热点头条新闻

随着爱思凯(300521.SZ)借壳交易预案的披露,金云科技借壳爱司凯的案例引起了市场的广泛关注,其中一大原因是其为创业板放开借壳限制以来第一单公布具体借壳方案的交易。nlc北方热点_热点头条新闻

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一旦审核成行,历史将再一次改写!nlc北方热点_热点头条新闻

显然,爱司凯将会是首例,但绝不是唯一一例,更加宏大的方案或许已在酝酿之中。nlc北方热点_热点头条新闻

谁将成为下一个创业板借壳公司?谁将开启下一个连续打板盛宴?nlc北方热点_热点头条新闻

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七连板!有望成为创业板借壳上市第一股的爱思凯,受到资金的高度关注和强烈追捧。nlc北方热点_热点头条新闻

一来是因为公司股价连续一字的涨停,截止到5月28日收盘,公司股价已经连续收获7个涨停板。二来是如果成功,将成为创业板首单借壳案例。nlc北方热点_热点头条新闻

由于爱思凯是创业板公司,根据证监会于2013年发布的《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》,创业板公司被禁止实施重组上市。随着去年9月新的重组办法落地,创业板设立十年无法借壳将成为历史。nlc北方热点_热点头条新闻

如今政策放开,借壳方案纷纷开始试探,加之借壳资产所属行业炙手可热,自然受到市场的追捧。nlc北方热点_热点头条新闻

5月6日晚间,创业板公司爱司凯披露关于筹划重大资产重组停牌公告,公司拟筹划通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买鹏城金云科技有限公司(简称“金云科技”)100%股权。nlc北方热点_热点头条新闻

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公告指出,此次交易预计构成重大资产重组,或导致公司控股股东、实际控制人发生变更,可能构成重组上市。nlc北方热点_热点头条新闻

爱司凯5月18日晚间披露重组预案,用颇有开创性的方式收购金云科技100%股权,交易导致公司主营业务、实际控制人均变更。经交易各方初步协商,拟置入资产初步交易作价为25亿元。nlc北方热点_热点头条新闻

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同时,上市公司控股股东爱数特向德同(上海)转让1226.88万股爱司凯股票,占此次交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.3元/股,交易对价合计为11409.98万元。nlc北方热点_热点头条新闻

受此消息影响,创业板3D打印上市公司爱司凯连续7个交易日涨停,股价近乎翻番。背后游资借新基建风口疯狂炒作,公司发布股票交易风险提示公告。nlc北方热点_热点头条新闻

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创业板首单借壳有望诞生的消息让爱司凯股价“起死回生”。nlc北方热点_热点头条新闻

5月28日,创业板3D打印上市公司爱司凯开盘报18.39元,再次开盘涨停。nlc北方热点_热点头条新闻

至此,爱司凯已经连续7个交易日涨停,股价自9.44元/股涨至18.39元/股,涨幅达94.8%。nlc北方热点_热点头条新闻

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一家号称拥有新兴技术的企业不到4年迅速卖壳,令市场感到匪夷所思。nlc北方热点_热点头条新闻

资料显示,爱司凯成立于2006年12月,主要从事工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。2016年,爱司凯登陆创业板。nlc北方热点_热点头条新闻

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产品包括平面打印和3D打印,主导产品为计算机直接制版机(CTP),涵盖了胶印直接制版机(胶印CTP)和柔印直接制版机(柔印CTP),是国内产品线最齐全的CTP厂商之一。nlc北方热点_热点头条新闻

业绩方面,爱司凯自2016年上市以来,实现的营业收入分别为1.85亿元、1.8亿元、1.74亿元、1.65亿元,净利润分别为0.47亿元、0.37亿元、0.25亿元、0.06亿元,业绩呈继续下滑态势。nlc北方热点_热点头条新闻

2020年一季度,受新型冠状病毒疫情的影响,爱司凯实现营业收入1936万元,较去年同期下降38.76%;实现归母净利润-607.2万元,较上年同期下降251.50%。nlc北方热点_热点头条新闻

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爱司凯股价的“高光时刻”,2016年8月股价涨到最高点99.97元,彼时总市值达到79.98亿元。nlc北方热点_热点头条新闻

在今年推出借壳上市方案以前,即4月30日,市值已经跌到只有13.59亿,这意味着从高峰至今,市值蒸发66.39亿。nlc北方热点_热点头条新闻

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金云科技原名中兴金云科技,曾为中兴通讯孙公司。成立于2015年,曾经隶属于中兴通讯旗下的中兴云服务公司。公司主营业务为互联网数据中心业务(IDC)和互联网接入业务,是一家第三方数据中心服务商。nlc北方热点_热点头条新闻

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随着5G时代的到来,数据流量的爆发将推动数据中心需求的大幅增长;互联网数据中心(IDC)属于大数据核心产业中互联网基础设施的一个重要细分领域。nlc北方热点_热点头条新闻

盈利能力方面,金云科技增长迅猛。2017年至2019年,金云科技营业收入分别为4821万元、1.09亿元和2.15亿元,逐年翻倍增长,净利润也是猛增,分别为-924万元、3121万元和7170万元。也就是说近两年,金云科技净利润增速高达7.7倍。nlc北方热点_热点头条新闻

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至2019年年底,金云科技总资产11.5亿元,净资产11亿元,负债不足5000万元。nlc北方热点_热点头条新闻

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不难看出,金云科技无论是财务表现,还是主营业务都可圈可点,第三方IDC(数据中心)服务商的身份,也非常具有想象空间。nlc北方热点_热点头条新闻

那么,金云科技如此强的实力,为何要选择借壳爱司凯呢?nlc北方热点_热点头条新闻

1、爱司凯本身市值较小,熟悉A股借壳套路的人都知道,一般借壳标的都是选小市值公司。nlc北方热点_热点头条新闻

披露交易方案前,爱司凯的总市值仅为13.6亿元,股本也不大,仅为1.44亿股。nlc北方热点_热点头条新闻

2、仅市值小还不够,标的公司还要运转正常。有些ST市值跌破10亿元了,可一堆问题,也不会得到借壳方的青睐。nlc北方热点_热点头条新闻

爱司凯上市之后,主营业务表现不佳,但一直是盈利的,即不用担心因为连续亏损而退市。nlc北方热点_热点头条新闻

3、主营业务连年搞不好,可能是大股东愿意卖壳的原因之一,但可能没有特别迫切。如果大股东还有比例不低的质押,那卖壳的可能性就会大增。nlc北方热点_热点头条新闻

当然,其他要素也要具备,比如没有被立案调查、上市满了三年等等。nlc北方热点_热点头条新闻

根据相关规定,要想在创业板借壳上市,必须是符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产在创业板重组上市、同时也要符合IPO发行条件,其他资产不得在创业板重组上市。nlc北方热点_热点头条新闻

这也就意味着,能满足在创业板借壳的,也能在科创板和创业板IPO。nlc北方热点_热点头条新闻

总之,就算某些创业板公司的所有条件都如爱司凯,也不意味着这公司必然会卖壳,创始人的意愿才是更重要的因素,有些企业家就是喜欢自己操盘,自我创业守业。nlc北方热点_热点头条新闻

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借壳上市是指上市公司自控制权发生变更之日起36个月内,向收购人及其关联人购买资产,导致“购买的资产总额占控制权发生变更的前一个会计年度期末资产总额100%以上、或营业收入占100%以上、或净资产额达100%以上、或主营业务发生根本变化”等六种情形。nlc北方热点_热点头条新闻

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值得一提的是,此次借壳除了市场给予了极大的关注,监管层也在时刻关注着这一事项。nlc北方热点_热点头条新闻

5 月 20 日,爱司凯披露《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”),公司在扣除部分现金后将其持有的剩余全部资产、负债及业务作为拟置出资产,与交易对方持有的鹏城金云科技有限公司(以下简称“金云科技”)100%股权中的等值部分进行资产置换。nlc北方热点_热点头条新闻

当日,深交所下发了关于对爱司凯科技股份有限公司的重组问询函。问询函中,深交所问询关于本次事项的10个方面的问题。nlc北方热点_热点头条新闻

5 月 25 日,爱司凯披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。时隔一天5月26日,深交所再次对爱司凯下发了问询函。nlc北方热点_热点头条新闻

要求核实说明本次重组上市事项筹划是否审慎,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等是否勤勉尽责,是否存在迎合热点概念炒作股价的情形。nlc北方热点_热点头条新闻

大A股是一个制造人才的地方,待久了,免不了多多少少的沾染一些习气,熟悉一些套路,长进最快的不是那些得心应手的老司机,反而是刚上手不久的新驾驶员。nlc北方热点_热点头条新闻

想卖壳的不少,可借壳的好资产却是难得一见的稀缺资源,毕竟,在创业板改革并试点注册制的大背景下,能IPO的资产,往往更愿意走IPO之路。nlc北方热点_热点头条新闻

总之,爱司凯这等盛宴,可谓是可遇不可求。让我们拭目以待吧!nlc北方热点_热点头条新闻

参考资料:nlc北方热点_热点头条新闻

中国基金报《7涨停、暴涨95%!创业板首单借壳太猛了》、nlc北方热点_热点头条新闻

券商中国《爱司凯连续6涨停 创业板首单借壳:上市未满4年便卖壳易主》、nlc北方热点_热点头条新闻

上海证券报《爱司凯5连板!创业板首单借壳劲爆,按图索骥提供一份名单》、nlc北方热点_热点头条新闻

和讯股票《爱司凯重组疑云密布连遭问询,多事项需核实被质疑是否炒作股价?》nlc北方热点_热点头条新闻

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